¿Cuál es el secreto para automatizar los servicios financieros?

La movilidad, la seguridad y la accesibilidad son aspectos fundamentales en el sector financiero.
Compañeros trabajando delante de un portátil

Los proveedores de servicios financieros son algunos de los primeros en reconocer la importancia de brindar una experiencia al cliente que sea fiable y simple, desde la primera consulta hasta haber conseguido fidelizarlo. Para facilitar eso en el siglo XXI, cualquier empresa de la industria debe considerar un plan de transformación digital.

Gracias a los desarrollos en la optimización de negocios, la transformación digital representa la forma en que las empresas se están adaptando a las nuevas tecnologías. Estas incluyen el despliegue de soluciones como los softwares de gestión de contenidos, que pueden ser esenciales para agilizar los procesos y proporcionar un servicio más eficiente. La industria financiera tiene aún más que ofrecer al mejorar la productividad de sus procesos.

Los clientes aprecian aún más el buen servicio cuando se trata de gestionar el dinero que tanto les ha costado ganar. Garantizar que las empresas cumplan y superen las expectativas de los clientes puede ser mucho más fácil si el personal puede dedicar tiempo a buscar formas de mejorar su oferta, en lugar de realizar tareas administrativas. Hay muchas de formas en las que la automatización puede ayudar en ese proceso, comenzando por reforzar internamente la seguridad hasta aspectos tales como la capacidad de resolver las consultas de los clientes más rápidamente.

Compañeros mirando un gráfico virtual

Las empresas de la industria financiera conocen la importancia de garantizar un retorno de la inversión y estarán dispuestas a asegurar que cualquier inversión en un plan de transformación digital muestre claramente que dará sus frutos. Las soluciones de automatización proporcionan a las empresas una forma de reducir costes al lograr una mayor eficiencia y productividad en el lugar de trabajo a través de muchos aspectos.

Uno de ellos es la forma en que se pueden agilizar los procesos, eliminando los trámites burocráticos, al tiempo que se mantiene la precisión y la seguridad. Esta última es esencial en estas operaciones, y puede ser garantizada por esta tecnología, dando permisos a usuarios específicos para asegurar que nadie de dentro o de fuera de la empresa pueda tener acceso a información privada valiosa que debe mantenerse bajo llave en todo momento.

Otro factor fundamental del que todas las empresas de servicios financieros son conscientes es la importancia del cumplimiento de las normas y las auditorías. El riesgo de una multa por no garantizar que todas las cualificaciones estén actualizadas es una de las pesadillas del personal administrativo. Esto puede convertirse en algo del pasado gracias a estas soluciones de optimización que almacenan todos los datos del personal en el sistema y pueden notificar automáticamente a los responsables con suficiente antelación y garantizar así, que todos los certificados estén actualizados para cumplir con las regulaciones y la legislación.

Con un número cada vez mayor de empresas del sector financiero que están llevando a cabo sus propios planes de transformación digital, es esencial que ninguna se quede atrás y poder ofrecer así, un servicio mejor y más eficiente al cliente.

Los beneficios de la automatización en las finanzas.

Controlar las finanzas de tu organización tendrá cambios positivos.

  • Mejora las operaciones.

    Mejora las operaciones.

    En los servicios financieros, la precisión es lo más importante. Es fundamental tener un sistema unificado disponible para todo el personal y los profesionales de este sector. Con el acceso a toda la documentación relevante en unos pocos clics, estas herramientas hacen la vida mucho más sencilla a todos los miembros del personal. Este detalle es crucial para asegurar que un negocio funcione bien y deja una impresión positiva y duradera en los clientes.

    Mejora las operaciones.
    Mejora las operaciones.

    En los servicios financieros, es fundamental tener un sistema unificado disponible para todo el personal y los profesionales de las finanzas

  • Asegura el cumplimiento de la legislación.

    Asegura el cumplimiento de la legislación.

    La industria de servicios financieros es, probablemente, una de las más reguladas del mundo. Esto puede suponer complicaciones para las empresas del sector en lo que se refiere a las auditorías y el cumplimiento de las leyes, especialmente cuando se tiene entre manos, papeles con información tan delicada. Duff & Phelps encontró que el 24% de las principales organizaciones financieras esperan gastar más del 5% de sus ingresos en el cumplimiento legislativo para el año 2023, es decir, el 73% está dispuesto a invertir en herramientas para manejar el proceso. Las soluciones de automatización digital permiten que los documentos se almacenen y filtren fácilmente, lo que significa que se pueden encontrar e integrar fácilmente en un proceso que garantiza el cumplimiento de las normativas.

    Asegura el cumplimiento de la legislación.
    Asegura el cumplimiento de la legislación.

    Las soluciones de automatización digital permiten almacenar y filtrar documentos, lo que facilita su localización.

  • Integración con los sistemas existentes.

    Integración con los sistemas existentes.

    Es esencial vincularse con los diferentes sistemas en juego en el sector de servicios financieros. Es de suma importancia que la documentación se pueda utilizar con una variedad de sistemas diferentes para conectarse y proporcionar nuevos beneficios para la institución. Las soluciones de transformación digital aseguran que esto sea posible y están diseñadas para funcionar junto con varias herramientas para permitir que las compañías de servicios financieros maximicen su eficiencia y reduzcan los costes al tiempo que brindan el mejor servicio posible al cliente.

    Integración con los sistemas existentes.
    Integración con los sistemas existentes.

    Es esencial vincularse con los diferentes sistemas en juego del sector financiero.

Hombre de negocios con café y smartphone

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